开源<闭源：更复 杂、更封闭、更求稳 定的系统及运营思路 下，难以调动开发者 积极性 开源>闭源：更轻、 更通用、更求灵活的 系统及运营思路下， 开发者贡献代码意愿 更强 对开源的影响 互联网巨头：将数据库在PaaS层封装，连带底层IaaS一 起对外提供能力，帮助客户对数据库作定制化的性能调优 其他厂商：具备一定技术能力，在开源社区中自行下载开 源版本，在云厂商IaaS层上部署自研数据库 • 中间件市场基本由商业闭源中间件厂商占据，提供应用服务器中间件、负载均衡、消息中间件等基础中间件和服务总线等数据类 中间件，帮助企业在自有架构上提供更稳定的应用程序运行环境。而中间件开源主要由科技巨头领导，结合了企业内部应用实践， 开源范围覆盖底层通信框架与相关服务治理，与云环境的关联更多，并在一些功能性较强的板块衍生出开源小领域，但是从中间 件功能板块、开源项目数量角度、商用活跃状态等角度看，整体开源生态仍较为薄弱。 www.iresearch.com.cn 中国开源AI框架行业分层 国内市场中，AI框架可分为通用型与垂直型两类。互联网及技术巨头基于自身基础设施布局以及资源投入优势成为通用型AI框架的 主要厂商，其中飞桨与MindSpore具有较为领先的位置，提供覆盖全场景的AI开发要素。AI企业基于自身业务将底层框架开放，以 及科研机构自

........................ 1 （一）各国加速推进云计算战略，聚焦云计算赋能行业价值........................ 1 （二）云市场进入稳定增长阶段，行业巨头进一步扩大领先优势................ 3 （三）云计算产业竞争全面升级，云服务商开启新一轮角逐........................ 5 二、我国云计算发展概述..... 月，日本政府将云应用程序确定为经 济安全的 11 个关键领域之一，其工业部留出了 200 亿日元预算用于 与云有关的研究和推进活动。 云计算白皮书（2023 年） 3 （二）云市场进入稳定增长阶段，行业巨头进一步扩大 领先优势 从整体来看，全球云计算市场规模增速放缓。Gartner 数据显示 1，2022 年以 IaaS、PaaS、SaaS 为代表的全球云计算市场规模为 4,910 亿美元，增速 来源：Gartner，2023 年 4 月 图 2 2022 年全球各区域云计算市场规模占比 从厂商层面来看，云计算巨头借助云+AI 等技术优势不断扩大 领先地位。AWS、微软凭借投入时间早、地区布局广、云+AI 等技 术优势，长期稳居全球云计算市场第一梯队。两家巨头厂商在体量 很大的情况下，仍保持快速增长。财报数据显示，2022 年 AWS 和 微软营收分别达到 801 亿美元、1012

k的技术实力，并表 示将继续加快自身模型的迭代。 • Meta成立四个专门研究小组来分析DeepSeek R1的工作 原理，并基于此改进其大模型Llama 。 • 英伟达、微软、亚马逊等国际巨头纷纷接入DeepSeek。 DeepSeek R1引发全球关注 推理能力：核心突破，专项升级  推理能力 • 强化学习驱动：DeepSeek R1-Zero 是首个完全基于强化学习（RL） 准的形成。 创新技术路径 D e e p S e e k 通 过 算 法 优 化 与 架构创新（如MLA、MoE结 构 ） ， 将 训 练 成 本 降 至 行 业 1/10，打破了传统AI巨头依 赖“规模法则”的垄断局面。 其 F P 8 混 合 精 度 训 练 和 开 源 原 生 F P 8 权 重 ， 显 著 降 低 了 中 小 团 队 的 技 术 门 槛 ， 推 动 AI技术民主化。 DeepSeek的崛起改变了AI市场的竞争格局，促使国际科技巨头加快 技术创新的步伐，加大研发投入，推出新的模型和应用，以应对竞争。 DeepSeek R1 的全球影响力正在重塑 AI 产业格局，特别 是在中美之间的技术竞合中。同时，也为全球 AI 产业的发 展提供了新的机遇和挑战。  活跃市场竞争  受其影响，美国芯片巨头英伟达的股价暴跌17%，博通下跌17%， AMD下跌6%，微软也下跌了2%。

大模型发展范式正在从「预训练」转向「后训练」和「推理时计算」  大模型厂商都在探索慢思考、思维链技术政企、创业者必读 DeepSeek出现之前的十大预判 之三 模型越做越专  除了少数科技巨头，大多数公司都专注于做专业大模型  MoE架构盛行，本质是多个专家模型组成一个大模型  Deepmind的Alpha系列产品是这一趋势的最佳诠释 16政企、创业者必读 DeepSeek出现之前的十大预判 DeepSeek颠覆式创新——技术创新 26政企、创业者必读  预训练模型如GPT——疯狂读书，积 累知识，Scaling law撞墙  预训练模型思考深度不够  算力见顶，变成少数巨头游戏 预训练大模型 推理大模型 预训练大模型难以通往AGI之路  推理模型如R1——通过逻辑链条推导答案， 分解规划，自我反思  预训练范式像是记忆和模仿，强化学习范 式更像探索实践 大型企业可使用多个DeepSeek，解决不同场景需求  中小企业免费部署，消除数字鸿沟  个人可以拥有自己的DeepSeek ，可以成为超级个体  对于创业者得到世界最先进大模型，如虎添翼，和巨头站在 同一起跑线上  很多发展中国家都能成为大模型玩家，实现人类命运共同体 DeepSeek颠覆式创新——免费 36政企、创业者必读 DeepSeek引爆应用奇点 东西又好又免费，每个人都能拥有

去中⼼心化的云操作系统 Leither 架构基本和chrome os类似，只是将后端的云系统去中⼼心化，使之脱离巨头的控制 操作系统历史 l 互联⺴⽹网正在整合各个⾏行业，对各个传统⾏行业进⾏行重构 l 互联⺴⽹网的格局正在固化 ⾏行业巨头垄断互联⺴⽹网资源，全⾯面压制创新空间 l ⼈人⼯工智能和智能硬件的快速发展，引起了⼈人们对未来的担忧

生态非常完善，有大量的合作伙伴。 发展历程 Greenplum 公司成立于 2003 年，2008 年发布 Greenplum 数据库产品。2010 年 Greenplum 被 高端存储领域巨头 EMC 收购，同年 Greenplum 借助 EMC 中国卓越研发集团进入中国，并创建 Greenplum 中国研发团队。2014 年 Greenplum 从 EMC 独立出来创立 Pivotal，并获得通用电气、

Application (互联网应用) -诞生了 BAT • 数据科学平民化 -Intelligent Application (智能应用) -眼界局限了我的想象力，但不可否认它催生了字节跳动这样的新巨头 -而这，只是个开始 • 数据地位的变化 -数据是副产品 => 数据是原材料（石油），无处不在，深植于业务流 DT时代对数据科学的期待 • 数学软件 • 通用语言 • 大数据 • 深度学习

代表 Datastax CoreOS Docker Mesosphere MongoDB Cloudera 估值($) 10亿 10亿 20亿 10亿 20亿 70亿 TiDB 短时间内已获巨头高度认可 合作 Github 3200+ Commits / 4000+ stars / 44 contributors / 2 Partners 华为 全职工程师（6人团队）深度参与，将会在手机云平台（

极客主导 • 需要新的解决方案 6 SACC2017 超级账本项目 （Hyperledger) • Linux基金会于2015年12月成立超级账本项目 • 30个创始成员 – 科技巨头（ IBM、Intel、思科等） – 金融大鳄 （摩根大通、富国银行、荷兰银行等） – 专注区块链的公司（ R3，ConsenSys等） • 目前已经超过120个成员 • 150+ 贡献者