术能力较弱的企业来说，开源可实现 社会协作，缩小与业界头部企业的技术差距，扩大市场份额。2）品牌价值，企业建立开源社区可实现对技术、人才的网 罗，调动社会资源，并树立拥抱开放的品牌形象，同时进行商业布局。3）生态价值，软件服务的最终目的是构建生态圈， 开源所依托的开源社区天然地形成一个生态链接平台，企业通过构筑开放平台汇聚各环节参与者，形成开源生态。 开源对企业战略意义的实现方式 技术价值 开源对企业的战略价值体现在商业价值、 区 的运营；另一方面，仅从商业角度上看，根据前文所述，企业践行软件开源战略所代表的商业模式符合当前我国的软件产 业发展趋势，也能够帮助大型科技企业在IT人才成本高企、市场竞争不断激化的环境下进行产业布局、提升品牌和产品竞 争力。 中国参与开源产业活跃度较高的企业及原因 51% 52% 54% 56% 61% 60% 33% 32% 31% 31% 28% 29% 17% 16% 15% 政策、企业与个人的共同促进，开源产业布局将进一步拓宽 从现状上看，中国的开源软件发展时间较短，这可以从开源企业的参与度、开源开发者的投入、开源社区的成熟度得到印 证，也能够从开源软件的数量、开源法治建设的完善程度、开源组织的完备程度中得以体现，本报告后两章节将会进一步 讨论。我国开源软件产业正处于起步阶段，在国家“十四五”规划以及各地政策的促进、企业的战略布局以及开发者的共 同努力之下，未来3-

成功商业开源项目判断标准 ……………………………………………………………………… 93 4.2 中国开源市场 ……………………………………………………………………………………… 96 4.3 资本市场上投资人对开源领域布局力度加大 …………………………………………………… 97 5 案例分析 …………………………………………………………………………………… 98 5.1 PingCAP ………………………………… k，云启资本 资料来源：Crunchbase，Pitchbook，云启资本 76 全球开源软件公司获风险投资数量与总金额不断攀升，资本市场退出周期加快。可以看到，在近二十年间， 一级市场的投资布局在投资规模和融资事件都在持续上升。据不完全统计，全球开源软件 2021 年在资 本市场融资金额为 50 多亿美元，融资交易事件为 30 起。资本市场上对开源行业的大力热捧主要源于二 级市场上开源 服务，将前期高额的资本性支出转为小额的 经常性支出，并在很大程度上缓解了运维压力。 图表 12: 云计算支出增长以及全球云渗透率的提高持续受到推动 资料来源：Battery Ventures，云启资本 开源软件企业着重加强云战略布局，以加速和推动持续性增长。开源软件企业的 SaaS 服务模块的营 收正在成指数倍增长。例如，GitLab 在其最近提交的 S-1 文件中指出，类似于 SaaS 的全托管云产 品在 2020 财年至

技术参与设计，将一个格式的输入转换为另一种格式的输 出。在这个定义下，AI 设计芯片的智能化的程度可由覆盖的环节数量来确定，比如：谷歌的 AlphaChip[2]、Cadence 的 iSpatial[3]工作覆盖了布局布线（输入为 RTL，输出为布局布线 后的 Layout）；纽约大学、中科院计算所开展的基于 ChatGPT 设计芯片则覆盖了从规范到 RTL 的整个前端设计环节[4][5]；中科院计算所的启蒙 1 号工作则覆盖了从设计规范到 Exploration，DSE）：第一阶段是前端微架构设计，即探索各种微架构参数的最优组合提高处 理器芯片性能，就如前面提到的苹果 M1 处理器的 630 项 ROB 设计方案；第二阶段为后端 物理设计，即探索不同的布局布线方案，不同的工艺参数提升 PPA；第三阶段是芯片运行过程 中根据软件特征动态调整芯片参数，或者反过来对软件进行优化从而让芯片运行更高效，这是 一种软硬件协同优化思路，例如根据软件负载轻重来动态调整电压频率以降低处理器芯片运行 了一款基于 4 发射乱序高性能 RISC-V 核实现向量扩展单元与张量扩展单元的 AI 处理器芯 片解决方案（图 5）。 图 5.RISC-V+AI 解决方案 事实上，RISC-V 国际基金会也有布局。2023 年 10 月，RISC-V 国际基金会成立 AI/ML SIG 组，推动全球 RISC-V AI 指令架构、基础软件和核心应用技术的研究与标准化。 目前，RISC-V AI 向量（V

Source: Crunchbase, Pitchbook, YunqiCapital 全球开源软件公司获风险投资数量与总金额不断攀升，资本市场退出周期加快。可以看到，在 近二十年间，一级市场的投资布局在投资规模和融资事件都在持续上升。据不完全统计，全球 开源软件 2021 年在资本市场融资金额为 50 多亿美元，融资交易事件为 30 起。资本市场上对 开源行业的大力热捧主要源于二级市场上开源 propelled 资料来源：Battery Ventures，云启资本 Source: Battery Ventures, Yunqi Partners 开源软件企业着重加强云战略布局，以加速和推动持续性增长。开源软件企业的 SaaS 服务模 块的营收正在成指数倍增长。例如，GitLab 在其最近提交的 S-1 文件中指出，类似于 SaaS 的 全托管云产品在 2020 财年至 资料来源：中国开源软件推进联盟，GitHub Source: China Open Source Software Promotion Alliance, GitHub 4.3 资本市场上投资人对开源领域布局力度加大 Investors in the capital market are placing more emphasis on the open source sector 在中国由于越

原厂服务，核心技术方案不外包； 全过程服务覆盖咨询、 规划、实施、运维各环节。 实力积淀 核心优势 STRENGTH 数帆实力 05 COMPANY 国家级组织资质 国家高新技术企业 国家规划布局内重点软件企业 国家企业技术中心 国家级博士后科研工作站 云计算技术认证资质 信通院可信云服务网格先进级（最高级别）评估 信通院数字化可信服务能力认证（轻舟低代码平台） 可信云微服务评估先进级认证 构建高效、敏捷、柔性的精益物流体系， 满足各种复杂业务场景 逐步实现未来物流精益化管理、优化系 统架构，提升作业效率 解决方案： 以物流要素标准化为基础编制IT高 阶方案，精益化流程设计、合理化功 能布局、标准化操作过程，锁定需求 边界、设计功能原理、明确与外部系 统交互内容 客户收益： 有机整合供应商、物流配送、车间等 各单元协作资源，提升生产、研发、仓 储、销售等全链路业务运转效率 客户需求：

来源：开放原子开源基金会官网，2023年11月；公开资料，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 开放原子开源基金会 技术指导 营销指导 项目指导 用户指导 项目工作委员会 开源战略咨询：帮助企业制定开源战略布局，规划开源成功路 径，提出开源实施方案 开源法律赋能：提供开源许可证翻译，完成评审并发布。组织开 源法律书籍翻译，公益课程及合规论坛 开源项目运营：支持开发者社区运营，促进项目生态建设。拓展 开源生 www.iresearch.com.cn 中国开源AI框架行业分层 国内市场中，AI框架可分为通用型与垂直型两类。互联网及技术巨头基于自身基础设施布局以及资源投入优势成为通用型AI框架的 主要厂商，其中飞桨与MindSpore具有较为领先的位置，提供覆盖全场景的AI开发要素。AI企业基于自身业务将底层框架开放，以 及科研机构自主研发是垂直类AI框

支持使用Vulnerability Exploitability Exchange（VEX）对检测到的漏洞进行 过滤； • 支持为虚拟机镜像生成CycloneDX和SPDX 等格式的SBOM（软件物料清单）； • 支持嵌套JAR路径； • 支持通过分析文件内容来识别dpkg和Go模 块的许可证类型； • 支持使用自定义的Docker socket。 全球开源态势洞察｜第十期 06 03 开源安全 DEF CON将举办全球最大规模